Mag. Susanne Kasamas - Vermögensberatung
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 Mag. Susanne Kasamas

Geschäftsleitung

Gewerbliche Vermögensberaterin
Beraterin in Versicherungsangelegenheiten
In Form Versicherungsmaklerin
Funktionärin der Fachgruppe Finanzdienstleister, Wirtschaftskammer Wien, Sparte Information und Consulting
Gew.Reg.Nr. 100715 B13/14
Gewerbliche Versicherungsmaklerin, Gew.Reg.Nr.: 101600R13/14



Schwerpunkte


  • Steueroptimiertes Immobilieninvestment
  • Betriebliche Vorsorge
  • Finanzierungsstrategien
  • Nachhaltige Finanzplanung
  • Privatarzt und Gesundheits-Management


Ausbildung

Studium an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Wien,
Studienrichtung: Soziologie
2002: Gewerbeberechtigung zur Vermittlung von Hypothekarkrediten und Vermögensberatung, Reg. Zl.: 100715B13/14
2007: Gewerbeberechtigung Versicherungsvermittlung in Form Versicherungsmakler, Reg. Zl.: 101600R13/14


Tätigkeitsbereiche


Tätigkeitsbereiche im Bildungswesen

  • Beraterunterstützung bei der Teamentwicklung: Förderung von Kommunikationsprozessen; Anleitung zu gruppenpädagogischen Arbeitstechniken
  • Leitung und Moderation von Entwicklungsperspektiven und Qualitätssicherung im Rahmen des beruflichen Aufgabengebietes
  • Projekt "Initiative Schulqualität"; Forschungstätigkeit mit der Zielstellung:
    Erhebung und Präsentation innovativer pädagogischer Modelle im Pflichtschulbereich, SSR Wien
  • Organisationsmanagement und Führung: Stellvertretende Schulleiterin

Tätigkeitsbereiche im Einzelunternehmen

  • Systemorientierte Finanzkonzepte
  • Vorsorgeplanung und individuelle Vorsorgemodelle
  • Absicherung der Lebenssituation: BU, Unfall, Krankenversicherung
  • Investmentstrategien: individuelle Veranlagungsmodelle/Investmentfonds
  • Möglichkeiten des mittelfristigen Kapitalaufbaus - Ansparmodelle
  • Finanzierungsplanung
  • Finanzierungsmöglichkeiten – Strategien zur kostensparenden Umschuldung
  • seit 2005 Ausschussmitglied in der Wirtschaftskammer: Sparte Information und Consulting, Fachgruppe Finanzdienstleister
  • Organisation der Informationsveranstaltung "EDV-Verwaltungsprogramme für KMU’s" für Mitglieder der WKW Sparte Finanzdienstleister, Spartenhaus


Seminarerfahrung


Rhetorik
Systemische Rekonstruktion: Selbst- und Gruppenerfahrung Kommunikationstraining
Datenverwaltung als berufsfördernde Maßnahme
Moderationsmethoden und Präsentation
Einsatz technischer Medien bei Teamsitzungen und Vorträgen
Kommunikation und Führung
3. Europäische Bildungsgespräche 1998 - "Globalisierung - Bildung im Spannungsfeld von Megatrends"
EDV-Fortbildung: SPSSX, Excel, Internet-Browser
Lehrgang für Entwicklungsberater: Controlling, strategische Planungsmodelle in hierarchischen Systemen und Qualitätssicherung


Berufliche Fortbildung in der Vermögensberatung


Produktschulung: Pioneer, Schroders
Vorsorgeplanung
Vertriebsinstrumente
Verkaufserfolgsentwicklung
Finanzierung
Rhetorik/Verhandlungstaktik
Businessplan/Zielorientierung im eigenen Unternehmen Bildungsinstitut "comito-seminare & mehr“
Berufsunfähigkeitskongress 4. April, Pyramide Vösendorf
BU-Produktinformation: Überblick des Leistungsspektrums
16. Mai, Donauversicherung, Fachgespräch
Betriebliche Altersvorsorge 18. Mai, Jung, DMS & Cie.
Geschlossene Fonds-Schiffsbeteiligungen-Asset Allocation, 22. Mai, Prof. Dr. Busse
Ariconsult: Workshop Alphapool: Versicherungsvergleiche
Oktober bis Jänner 07: Akademie für Kleinunternehmerinnen, WKO, Frau in der Wirtschaft
BAV-Kongress, Pyramide Vösendorf, 12.Oktober
Veranstalter: Donau Versicherung, AmpegaGerling, Zürich u.a.
1. Beratertagung, Ariconsult Fonds-Marketing GmbH



 
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